Trama
Sir Francis Drake e i suoi uomini dopo avventurose ed eroiche battaglie contro gli spagnoli, rientra in Inghilterra al servizio di sua maestà, per sventare un complotto dei seguaci di Maria di Scozia che prevede l'eliminazione della Regina Elisabetta.
 

Cast
Terence Hill [Mario Girotti] (Babington)
Rod Taylor (Sir Francis Drake), Giuseppe Abbrescia (Chester), Aldo Bufi Landi (Vigeois), Gianni Cajafa (Tom Moone), Rossella D'aquino (Patata), Anthony Dawson (Burleigh), Basil Dignam (Walsingham), Arturo Dominici (Mendoza), Giulio Bosetti, Wanda Brizio, Luciana Gilli (Moglie Indiana), Marco Guglielmi (Flethcer), Luciano Melani, Keith Michell (Malcom Marsh), Umberto Raho (Re Filippo Di Spagna), Esmeralda Ruspoli (Maria Stuarda Di Scozia), Anna Santarsiero (Moglie Indiana), Gianni Solaro (Ammiraglio Medina), Jacopo Tecchi (Garcia), Bruno Ukmar (Emmanuel), Franco Ukmar (Francisco), Edy Vessel (Arabella), Adriano Vitale (Recalde), Irene Worth (Regina Elisabetta).